车圈美丽雪铁龙集团与菲克集团赞同兼并春风将出售股权

菲亚特克莱斯勒轿车宣告官方声明，美丽雪铁龙集团现已与菲亚特克莱斯勒轿车宣告正式兼并，声明包含10条内容。

12月18日，菲亚特克莱斯勒轿车宣告官方声明，美丽雪铁龙集团现已与菲亚特克莱斯勒轿车宣告正式兼并，声明全文如下：

• 1兼并将结合两边广泛且日增的才能，以应对刻画可继续出行新时代的应战
• 2兼并后的公司将成为全球销量排名第四、收入排名第三的轿车集团，年销量为870万台，兼并收入近1,700亿欧元（不含FCA马瑞利公司和PSA佛吉亚公司自第三方的收入）
• 3将树立多样化的事务，在欧洲、北美和拉美等中心商场完结最高的赢利率，并有时机重塑在其他区域的战略
• 4兼并估量将完结约37亿欧元的、无工厂因买卖导致封闭的年度运转率协同效应——从第一年起，估量协同效应将发作正的净现金流
• 5强壮的兼并财物负债表和高流动性将发作财政灵敏性及预期的出资级信誉评级
• 6兼并后的公司将使用更大规划的出资功率，开发立异的出行解决方案和新能源轿车、无人驾驶和车联网的尖端技能
• 7标志性知名品牌的广泛组合，将供给包含要害细分商场的一流轿车产品，并进步客户满意度
• 8两边办理团队之间有杰出的作业关系，在扭亏为盈、价值发明和成功兼并轿车公司等方面均成绩斐然
• 9强壮的办理结构将安定公司成绩，约翰·艾尔坎将担任新集团董事长，唐唯实将担任新集团首席履行官，大都董事将为独立董事
• 10长时刻股东（EXOR N.V.、美丽宗族集团、法国国家出资银行）的大力支撑，这些股东在新董事会中将得到代表

菲亚特克莱斯勒轿车公司（Fiat Chrysler Automobiles N.V.，纽约证券买卖所代码：FCAU；米兰证券买卖所代码：FCA。下称FCA）和美丽轿车公司（Peugeot S.A.，Groupe PSA。下称PSA）今日签署了一项具有约束力的兼并协议，规则两边事务以50:50的份额兼并，以发明全球销量第四、收入排名第三的轿车集团。拟议中的新集团将成为职业俊彦，其办理层、才能、资源和规划将成功使用可继续出行新时代出现的许多时机。

兼并后的实体将凭仗其雄厚的财政实力和技能，在全球——无论是快速城市化的区域仍是农村区域——强势供给立异、清洁和可继续的出行解决方案。更高销量带来的更高功率，以及两家公司实力和中心竞争力的结合而发作的优点，将保证兼并后的企业能够为其一切客户供给一流的产品、技能和服务，并更敏捷地呼应轿车这个高度挑剔的职业中发作的转型。

依据2018年成绩的简略汇总，兼并后的公司年销量将为870万台轿车，收入近1,700亿欧元（不含FCA马瑞利公司和PSA佛吉亚公司来自第三方的收入），经常性经营赢利超越110亿欧元（不含马瑞利和佛吉亚），经营赢利率为6.6%（不含马瑞利和佛吉亚）。 强壮的兼并财物负债表将在全周期内供给明显的财政灵敏性和富余的空间，以履行战略规划和出资新技能。

兼并后的实体将在全球规划具有平衡和盈余的事务存在、高度互补和标志性的品牌组合，包含从超豪华车、豪华车、干流乘用车到SUV、货车和轻型商用车的一切要害细分商场。这将得益于FCA在北美和拉丁美洲的实力以及PSA在欧洲的安定位置。依据每家公司2018年的数据汇总，新集团将具有更大的地域平衡性，其46%的收入来自欧洲、43%的收入来自北美。兼并将为新公司重塑其他区域的战略发明时机。

经过优化对车辆渠道，发动机宗族和新技能的出资，加以使用其扩展的规划，将能大大的进步功率，然后使新公司能够进步其收购功能并为利益相关者发明附加价值。超越三分之二的运转率销量将会集在两个渠道上——每个小型渠道和紧凑/中型渠道每年均将有约300万台的规划。

这些技能、产品和渠道相关的节约估量将占到总额37亿欧元的年度运转率协同效应的约40%，而首要得益于规划和最佳价格调整的收购估量将占到协同效应的另40%。其他范畴，包含商场营销、信息技能、办理费用以及物流，将组成剩下的20%。这些协同效应的预估并不依据买卖导致任何工厂的封闭。估量从第一年起，协同效应将发作正的净现金流，到第四年将完结约80%的协同效应。完结协同效应的一次性总成本估量为28亿欧元。

这些协同效应将使兼并后的企业能够大规划出资于将界说未来出行的技能和服务，一起满意具有应战性的全球二氧化碳法规要求。依托业已强壮的全球研制布局，兼并后的实体将具有强壮的渠道来促进立异，并进一步开展其在新能源轿车、可继续出行、无人驾驶和车联网等范畴的革新才能。

兼并后的实体将获益于旨在实在进步绩效的高效办理结构，其董事会由11名成员组成，其间大都为独立董事（为完结“大都独立董事”的方针，每9名非履行董事中就有5名有必要为独立董事）。FCA及其参阅股东——包含作为董事长的约翰·艾尔坎（John Elkann，现任FCA董事长）——将提名五名董事会成员，PSA及其参阅股东——包含高档非履行董事和副董事长——将提名五名董事会成员。兼并完结时，董事会将包含两名FCA和PSA的职工代表（职工代表将依据一切层级的法令要求界说）。唐唯实（Carlos Tavares，现任PSA办理委员会主席）将担任首席履行官，初始任期为五年，并将担任董事会成员。

唐唯实、麦明凯（Mike Manley，现任FCA首席履行官）及其高管团队在扭亏为盈以及兼并不同文化背景的轿车公司方面成绩斐然。相关经历将支撑兼并的履行速度，这要归功于两家公司近期的微弱体现以及业已强壮的财物负债表。兼并后的实体将以速度和功率弄潮于快速剧变的轿车职业。

新集团注册于荷兰的母公司将在泛欧买卖所（Euronext，巴黎）、意大利买卖所（BorsaItaliana，米兰）和纽约证券买卖所（NYSE）挂牌，并将获益于其在法国、意大利和美国的强壮事务存在。

依据新集团的拟议规章，任何股东均无权在股东大会上行使超越投票总数30%的投票权。一起，能够预见，现有的两层表决权将不会结转，但兼并完结后的三年持有期完毕后，将会发作新的两层表决权。

兼并完结后，EXOR N.V.、法国国家出资银行（Bpifrance，应包含BpifranceParticipations S.A.及其全资子公司Lion Participations SAS）、春风集团和美丽宗族（EPF/FFP）持股的停牌期将为7年，但答应美丽宗族经过从法国国家出资银行和/或春风集团和/或在商场上购买股票，将对兼并后实体的持股添加至多2.5%（或相对PSA水平的5%）。 EXOR、法国国家出资银行和美丽宗族的持股将遭到3年的确定，但答应法国国家出资银行将其对PSA的持股下降5%或对兼并后实体的持股下降2.5%。 春风集团已赞同在买卖完毕前出售、PSA已赞同相应购买3,070万股股票（该笔股票将被刊出）。春风集团关于PSA的剩下持股将被确定直至买卖完结，然后具有对新集团4.5%的一切权。

EXOR、法国国家出资银行、美丽宗族和春风集团均不行撤销地许诺在FCA和PSA的股东大会上投票支撑该买卖。

买卖完毕前，FCA将向其股东分配55亿欧元的特别股息，而PSA将向其股东分配其在佛吉亚46%的股份。此外，FCA将继续进行其对柯马公司（Comau）的股权别离作业，该公司将在买卖完结后当即别离，以使兼并后的公司股东获益。这将使新集团的股东相等共享兼并带来的协同效应和利益，一起认可PSA和FCA财物的巨大价值以及在商场占有率和品牌潜力方面的优势。每家公司均有意于2020年分配与2019财年相关的11亿欧元普通股股息（须经各公司董事会和股东同意）。买卖完毕时，PSA股东将因持有PSA的1股而取得新集团的1.742股，而FCA股东将因持有FCA的1股而取得新集团的1股。

拟议的兼并估量将在12至15个月内完结，兼并应契合常规成交条件，包含两家公司股东在各自的暂时股东大会上的同意，以及满意反托拉斯法和其他的监管要求。

唐唯实表明：“咱们致力于把握向清洁、安全和可继续出行的世界的过渡，并为咱们的客户供给全球一流的产品、技能和服务；咱们的兼并为此供给了巨大的时机，然后在轿车产业中占有更强壮的位置。我彻底信任，凭仗其杰出才能及协作理念，咱们的团队将以充满活力和热心的方法成功地完结最大绩效。”

麦明凯弥补道： “这是两家具有令人难以置信的品牌和专业敬职职工的公司的联合。两者都经历过最困难的时期，现已成为灵敏、聪明、强壮的竞争对手。咱们的职工有一个一起的特征——他们将应战视为能够拥抱的时机，也视为在本行完善自己的途径。”

2019年12月18日，吕埃尔-马尔迈松和伦敦

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媒体和分析师/出资者会议信息：

FCA和PSA将在2019年12月18日星期三一起发布针对分析师、出资者和媒体的网络电话会议（欧洲中部时刻下午3:00）。

获取该会议的详细信息，请拜访FCA（）和PSA（）的公司网站。关于那些无法参加会议直播的人，视频回放将保存在每个公司的网站上。

有关会议的相片和视频，请拜访FCA或PSA的网站。

参谋信息：

高盛世界（Goldman Sachs International）担任FCA首席财政参谋。美国银行、巴克莱银行、花旗集团、d'Angelin＆Co.、摩根大通和瑞银也为该公司供给了财政主张。美国苏利文.克伦威尔律师事务所、De Brauw BlackstoneWestbroek和Darrois Villey Maillot Brochier担任FCA的法令参谋。

Messier Maris＆Associés担任PSA的首席财政参谋。摩根士丹利还向该公司供给财政主张。Bredin Prat担任PSA的法令参谋。